從國內看，政策影響是推動我國LNG進口快速增長的主要因素。近年國家出臺了很多重要文件，努力將天然氣培育成為主體能源。隨著社會經濟的綠色發展與環境治理的不斷加強，我國進口LNG業務仍具有較為廣闊的發展空間。從外部分析，未來相當長的一個時期內，全球LNG資源市場供給將相對充足，為我國進口LNG業務奠定了良好的資源來源和價格基礎。有研究表明，在未來十年，我國進口LNG業務仍將蓬勃發展，預計在2028年前后將超過日本成為全球大LNG進口國。

2017年，我國液化天然氣(LNG)進口總量高達3830萬噸，超過韓國成為全球第二大LNG進口國，年進口量僅次于日本。從購買類型看，2017年我國長期合約進口LNG量約為3030萬噸，較2016年增長22%；現貨市場購買LNG總量飆升至800萬噸，較2016增長近4倍。從增長幅度看，2017年我國LNG進口增量為1210萬噸，超過2012年日本福島核事故后880萬噸的全球單年LNG進口增量紀錄；進口LNG在我國天然氣供給組合中的占比也大幅增長，由2014年的11%增長至2017年的22%。從區域差異看，北方地區2017年LNG進口量大幅增長，山東、曹妃甸、天津和大連四大接收站合計比上年增長率高達86%；東部沿海地區進口量同樣增長較大，如東、浙江、上海和啟東等東部LNG接收站合計比上年增長率為65%；南方地區LNG進口則相對平穩，大鵬、福建、廣西、粵東和海南等LNG接收站合計比上年增長率僅為13%。

中國海油、中國石油和中國石化仍是我國LNG發展的主力，但各公司現階段LNG業務分別呈現出不同的特點。其中，中國海油在我國LNG進口中依然占據主導地位，但業務增長相對放緩，全國市場份額占比由2016年的63%下降至2017年的52%。中國石油近兩年來LNG進口量增長明顯，2016年和2017年分別比上年增長25%和44%，與卡塔爾天然氣、埃克森美孚以及殼牌三家公司共簽訂725萬噸/年的長期合約，2017年還從現貨市場購得LNG共450萬噸。中國石化是“三桶油”中沒有消納長期合約的公司，其APLNG項目超過600萬噸的協議供應量中，僅390萬噸被運回我國，剩余部分則被轉往其他地區銷售。

總體而言，政策影響是推動我國LNG進口快速增長的主要因素。近年來，我國政府相繼出臺了《加快推進天然氣利用的意見》、新版《天然氣利用指導意見》等文件，努力將天然氣培育成為主體能源。特別是在北方地區，2017年上半年由環保部、發改委、財政部和國家能源局等牽頭完成的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，明確了“2+26”城市當年大氣污染治理任務，將“煤改氣”的范圍進一步擴大，大幅提高了該區域天然氣的需求。在此背景下，LNG以其特有的靈活性，為石油公司保障區域天然氣供給安全提供了更為豐富和可靠的選擇。從價格方面看，由于近年來國際LNG市場價格有所降低，以進口LNG為氣源的部分天然氣供給相比國產天然氣和管道進口中亞天然氣，在價格上已具有一定競爭力。從商業模式方面看，天然氣“點供”與分布式利用模式同樣推動了我國LNG進口增長。一方面，“點供”與分布式利用模式下，單個項目的投資規模小、氣源廣泛且市場準入相對較低，客觀上刺激了進口LNG消費主體增加；另一方面，在“點供”模式下，LNG銷售價格受城市門站價格約束較為寬松，可能給LNG進口商帶來更高的效益。

展望2018年，隨著社會經濟的綠色發展與環境治理的不斷加強，預計我國進口LNG業務仍具有較為廣闊的發展空間。從國際市場供給分析，2017年全球LNG液化能力已高達3.49億噸/年，較2016年增長13%；考慮到現階段全球還有約1億噸/年的液化項目在建，預計2020年前世界LNG液化能力將超過每年2000萬噸的增長；此外，美國仍有加工能力合計6000萬噸/年的已批準但未開工的LNG項目，俄羅斯也計劃未來建設加工能力合計超過6000萬噸/年的多個LNG液化項目。也就是說，未來相當長的一個時期內，全球LNG資源市場供給將相對充足，為我國進口LNG業務奠定了良好的資源來源和價格基礎。

從國內市場需求分析，根據國家《天然氣發展“十三五”規劃》等文件，2020年我國天然氣需求量將突破3600億立方米，在國內天然氣資源稟賦短期內難以獲得較大突破以及進口氣源出現供給不穩定的背景下，進口LNG將成為我國天然氣消費市場的重要來源。伍德麥肯茲即預測稱，2018年我國LNG進口量將大幅增長24%至4700萬噸；而在未來十年，我國進口LNG業務仍將蓬勃發展，預計在2028年前后將超過日本成為大LNG進口國。

從經營主體層面分析，未來“三大油”在我國進口LNG業務中占絕對主體的局面或將改變，一批地方國有能源企業和民營能源企業已逐步深度參與此領域經營活動，能夠進一步增強進口LNG需求市場的競爭性和開放性。以LNG接收終端項目為例，2018年我國7個在建項目中，有3個接收站是由民營企業投資建設，另有浙江能源集團已成為中國石化在建溫州LNG項目的主要股東；而在我國已核準但尚未開工的7個LNG接收終端項目中，有5個接收站將由民營企業投資建設，且建成后進口的LNG資源也計劃銷售給附近區域的其他民營企業以及新興消費市場。

從政策導向層面分析，國家將繼續加大對我國天然氣高效有序發展的推動力度，系列保障市場供需平穩的政策措施或將陸續出臺。事實上，中國石化天津LNG項目正是在有關部委的協調下才在較短時間內破除阻力，于2018年2月正式投產的。而在十九大召開期間，部分代表也針對我國天然氣市場存在的問題提出了諸多建議，包括不同天然氣市場主體、不同氣源之間基礎設施互聯互通、LNG接收站嚴格執行第三方準入、建立我國天然氣調峰價格和峰谷價格以及鼓勵加強天然氣市場經營主體多元化等。上述政策和建議的落實，同樣有利于理順我國進口LNG業務全產業鏈的經營環境，創造未來新的發展機遇。

(作者為中國石化石油勘探開發研究院戰略研究室副主任)

轉載（文章來源：中國石油報）

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